多晶硅市场化

Mysteel：机遇与挑战并存-2024年新疆工业硅市场展望

新疆下游企业较为密集，产能占比较大，当地大部分工业硅厂商均以供应当地多晶硅企业为主，其次供应有机硅企业，本地区域消耗占比60%左右，且大部分企业都有固定订单的习惯，其次零售订单销往区域主要以华北（天津交割库）、华东（浙江、江苏期现商）为主 二、2023年新疆市场形势回顾 1、硅价高开低走形势下，新疆区域成本优势不够凸显 随着全国区域电力市场化改革，各地电价均有一定程度上升，新疆地区电价近两年从0.25元/度攀升至0.30-0.35元/度，直至23年底，伊犁地区部分硅企电价成本升至0.40元/度，电力成本优势力度大大降低。

工信部将陕西天瑞硅材料的“区熔用多晶硅材料”列入2023年第一批新产业标准项目

6月29日，陕西有色金属集团所属天瑞硅材料牵头国内4家单位负责的“区熔用多晶硅材料”产品标准制定列入工信部2023年第一批新产业标准项目电子级多晶硅是生产芯片的关键原材料，而区熔级多晶硅是电子级多晶硅的高端产品，是一些高端功率半导体器件的关键原材料，应用领域广泛 目前，该公司已实现了区熔级多晶硅的批量化应用，为促进我国区熔多晶硅生产工艺进步，推动我国区熔多晶硅材料标准化、产业化、市场化做出了突出贡献，填补了国内生产技术的空白，大幅提升了我国半导体产业链供应链自主可控水平，对企业高质量高效益发展具有里程碑意义。

关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知

  四、充分保障多晶硅生产企业电力需求   对于主动控制多晶硅等产品价格水平的企业，有条件的地方，特别是绿电资源丰富的地方，支持其通过市场化方式降低多晶硅生产用电成本。

2022年二季度全国新能源电力消纳评估分析

观点：在市场化消纳的大趋势下，光伏上网电价面临下行压力，光伏电站需要承担辅助服务费用等额外成本，上游价格上涨压力更加难以向下游电力行业疏导，光伏企业面临着投资、建设、运营等多方压力，不利于整个行业健康稳定高质量发展同时市场化消纳客观上导致收益部分降低，新能源开发企业面临较大的投资和经营压力为促进光伏行业健康发展，建议做好多晶硅与光伏产业的顶层设计和长期规划，加强上下游产业链的协同配合，避免“一哄而上、一哄而下”盲目发展，确保产业链的安全可控。

【工业硅】节后市场或有回弹空间

10GW电池和6GW组件项目，拟投资总额60亿元；二期拟投资总额为40亿元 保利协鑫 与中环股份达成35万吨多晶硅供应协议 在2022 年 1 月至 2026 年 12 月期间向保利协鑫采购包括颗粒硅在内的多晶硅料合计共35万吨，合同交易总额以最终成交金额为准 通威股份、晶科能源 共建4.5万吨高纯晶硅+15GW硅片+再签6.5GW硅片长单 6.5GW的硅片长单采销合作，合作期为2021-2023年，价格采用市场化原则，按月议价。

Mysteel调研：2021-2022年多晶硅、有机硅产业链企业发展动态及未来新增汇总

10GW电池和6GW组件项目，拟投资总额60亿元；二期拟投资总额为40亿元 保利协鑫 与中环股份达成35万吨多晶硅供应协议 在2022 年 1 月至 2026 年 12 月期间向保利协鑫采购包括颗粒硅在内的多晶硅料合计共35万吨，合同交易总额以最终成交金额为准 通威股份、晶科能源 共建4.5万吨高纯晶硅+15GW硅片+再签6.5GW硅片长单 6.5GW的硅片长单采销合作，合作期为2021-2023年，价格采用市场化原则，按月议价。

《河南省淘汰落后产能综合标准体系》（2020年本）发布

为利用综合标准依法依规推动落后产能退出，建立市场化、法治化、常态化的工作推进机制经省政府同意，省淘汰落后产能工作领导小组办公室会同相关职能部门，根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《河南省人民政府办公厅关于印发河南省推进工业结构调整打赢污染防治攻坚战工作方案的通知》（豫政办〔2018〕73号）要求，修订形成了《河南省淘汰落后产能综合标准体系》（2020年本） 河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020年本） 第一类能耗类 一、通用标准 GB/T2589—2008综合能耗计算通则 GB/T12723—2013单位产品能源消耗限额编制通则 GB17167—2006用能单位能源计量器具配备和管理通则 二、电力行业 GB21258—2017常规燃煤发电机组单位产品能源消耗限额 三、石油石化行业 GB21343—2015电石单位产品能源消耗限额 GB21344—2015合成氨单位产品能源消耗限额 GB21345—2015黄磷单位产品能源消耗限额 GB29138—2012磷酸一铵单位产品能源消耗限额 GB29139—2012磷酸二铵单位产品能源消耗限额 GB29140—2012纯碱单位产品能源消耗限额 GB29141—2012工业硫酸单位产品能源消耗限额 GB29437—2012工业冰醋酸单位产品能源消耗限额 GB29438—2012聚甲醛单位产品能源消耗限额 GB29439—2012硫酸钾单位产品能源消耗限额 GB29440—2012炭黑单位产品能源消耗限额 GB29441—2012稀硝酸单位产品能源消耗限额 GB29449—2012轮胎单位产品能源消耗限额 GB30250—2013乙烯装置单位产品能源消耗限额 GB30251—2013炼油单位产品能源消耗限额 GB30527—2014聚氯乙烯树脂单位产品能源消耗限额 GB30528—2014聚乙烯醇单位产品能源消耗限额 GB30529—2014乙酸乙烯酯单位产品能源消耗限额 GB30530—2014有机硅环体单位产品能源消耗限额 四、钢铁行业 GB21256—2013粗钢生产主要工序单位产品能源消耗限额 GB21341—2008铁合金单位产品能源消耗限额 GB21342—2013焦炭单位产品能源消耗限额 GB21370—2008炭素单位产品能源消耗限额 五、建材行业 GB16780—2012水泥单位产品能源消耗限额 GB21252—2013建筑卫生陶瓷单位产品能源消耗限额 GB21340—2013平板玻璃单位产品能源消耗限额 GB29450—2012玻璃纤维单位产品能源消耗限额 GB29451—2012铸石单位产品能源消耗限额 GB30181—2013微晶氧化铝陶瓷研磨球单位产品能源消耗限额 GB30182—2013摩擦材料单位产品能源消耗限额 GB30183—2013岩棉、矿渣棉及其制品单位产品能源消耗限额 GB30184—2013沥青基防水卷材单位产品能源消耗限额 GB30185—2013铝塑板单位产品能源消耗限额 GB30252—2013光伏压延玻璃单位产品能源消耗限额 GB30526—2014烧结墙体单位产品能源消耗限额 六、有色金属行业 GB21248—2014铜冶炼企业单位产品能源消耗限额 GB21249—2014锌冶炼企业单位产品能源消耗限额 GB21250—2014铅冶炼企业单位产品能源消耗限额 GB21251—2014镍冶炼企业单位产品能源消耗限额 GB21346—2013电解铝企业单位产品能源消耗限额 GB21347—2012镁冶炼企业单位产品能源消耗限额 GB21348—2014锡冶炼企业单位产品能源消耗限额 GB21349—2014锑冶炼企业单位产品能源消耗限额 GB21350—2013铜及铜合金管材单位产品能源消耗限额 GB21351—2014铝合金建筑型材单位产品能源消耗限额 GB25323—2010再生铅单位产品能源消耗限额 GB25324—2014铝电解用石墨质阴极炭块单位产品能源消耗限额 GB25325—2014铝电解用预焙阳极单位产品能源消耗限额 GB25326—2010铝及铝合金轧、拉制管、棒材单位产品能源消耗限额 GB25327—2010氧化铝企业单位产品能源消耗限额 GB26756—2011铝及铝合金热挤压棒材单位产品能源消耗限额 GB29136—2012海绵钛单位产品能源消耗限额 GB29137—2012铜及铜合金线材单位产品能源消耗限额 GB29145—2012焙烧钼精矿单位产品能源消耗限额 GB29146—2012钼精矿单位产品能源消耗限额 GB29413—2012锗单位产品能源消耗限额 GB29435—2012稀土冶炼加工企业单位产品能源消耗限额 GB29442—2012铜及铜合金板、带、箔材单位产品能源消耗限额 GB29443—2012铜及铜合金棒材单位产品能源消耗限额 GB29447—2012多晶硅企业单位产品能源消耗限额 GB29448—2012钛及钛合金铸锭单位产品能源消耗限额 七、煤炭行业 GB29436.1—2012甲醇单位产品能源消耗限额 第1部分：煤制甲醇 GB29444—2012煤炭井工开采单位产品能源消耗限额 GB29445—2012煤炭露天开采单位产品能源消耗限额 GB29446—2012选煤电力消耗限额 GB29994—2013煤基活性炭单位产品能源消耗限额 GB29995—2013兰炭单位产品能源消耗限额 GB29996—2013水煤浆单位产品能源消耗限额 GB30178—2013煤直接液化制油单位产品能源消耗限额 GB30179—2013煤制天然气单位产品能源消耗限额 GB30180—2013煤制烯烃单位产品能源消耗限额 （标准解释部门：省发展改革委联系电话：65728761） 第二类环保类 DB41/276—2011盐业、碱业氯化物排放标准 DB41/681—2011啤酒工业水污染物排放标准 DB41/684—2011铅冶炼工业污染物排放标准 DB41/756—2012化学合成类制药工业水污染物间接排放标准 DB41/758—2012发酵类制药工业水污染物间接排放标准 DB41/776—2012蟒沁河流域水污染物排放标准 DB41/777—2013省辖海河流域水污染物排放标准 DB41/790—2013清潩河流域水污染物排放标准 DB41/908—2014贾鲁河流域水污染物排放标准 DB41/918—2014惠济河流域水污染物排放标准 DB41/1066—2015工业炉窑大气污染物排放标准 DB41/1135—2016化工行业水污染物间接排放标准 DB41/1257—2016洪河流域水污染物排放标准 DB41/1258—2016涧河流域水污染物排放标准 DB41/538—2017合成氨工业水污染物排放标准 未按时完成有组织及无组织超低排放改造的钢铁产能 （标准解释部门：省生态环境厅联系电话：663090826630935563886722） 第三类质量类 一、钢铁行业 GB/T1499.1—2017钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.2—2018钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋 二、水泥行业 GB/T748—2005抗硫酸盐硅酸盐水泥 GB/T2938—2008低热微膨胀水泥 GB/T20472—2006硫铝酸盐水泥 GB/T200—2017中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥 GB/T13693—2017道路硅酸盐水泥 GB/T13590—2006钢渣硅酸盐水泥 GB/T25029—2010钢渣道路水泥 GB175—2007通用硅酸盐水泥 三、平板玻璃行业 GB11614—2009平板玻璃 （标准解释部门：省市场监管局联系电话：6556907165569068） 第四类安全类 《国家安全监管总局办公厅国家煤矿安监局办公室推动钢铁煤炭行业化解过剩产能开展安全生产执法专项行动的通知》（安监总厅煤行〔2016〕55号）要求：钢铁企业存在安全生产标准化未达到三级及以上等级、吊运高温熔融金属的起重机不符合冶金起重机相关要求、炼钢厂吊运高温熔融金属的铸造起重机未使用固定式龙门钩、人员聚集场所设置在高温熔融金属吊运影响区域内、煤气柜与周边建筑物的防火间距不符合标准要求五个问题之一的，要立即停产整改，在6个月内未整改或整改后仍不合格的，予以关停退出。

叶檀：地方政府是过剩产能重要推手

产能过剩的另一推手是地方政府 据中国有色金属工业协会硅业分会最新研报披露，目前国内43家多晶硅企业中仅剩4家勉强维持开工，且这4家企业的产能利用率已降至不到30%，国内多晶硅价格上半年也继续下跌根据产业发展规划，地方政府纷纷招商引资、为企业做隐性信用担保，而后画地为牢在本地销售本地产品，中国经济被撕裂成一个个漂浮于小农体制之上的市场化孤岛。

焦炭期货低开震荡向下 尾盘收跌

面对外国企业的低价恶性竞争，处于成长初期的我国多晶硅行业发展陷入严重困境，90%的企业已经停产，委员呼吁巩固光伏基础地位山西省煤炭厅出台加强煤矿瓦斯防治的八项举措，并特别强调强化瓦斯防治技术的管理体系2013年是电煤市场化的第一年，不同于以往，火电企业和煤炭企业纷纷“求抱团”来增强谈判中的话语权，但双方阵营中意见分歧较大，对价格和签约进展避而不谈，国内煤炭现货市场交易清淡 。

连焦主力低开探底回升 盘中宽幅震荡

面对外国企业的低价恶性竞争，处于成长初期的我国多晶硅行业发展陷入严重困境，90%的企业已经停产，委员呼吁巩固光伏基础地位山西省煤炭厅出台加强煤矿瓦斯防治的八项举措，并特别强调强化瓦斯防治技术的管理体系2013年是电煤市场化的第一年，不同于以往，火电企业和煤炭企业纷纷“求抱团”来增强谈判中的话语权，但双方阵营中意见分歧较大，对价格和签约进展避而不谈，国内煤炭现货市场交易清淡 。